独龙寨口，鬼子严密封闭，康剑(王海地 饰)带着肖晓(郑晓东 饰)以做皮货生意回家先是麻木后逐一杀了守军，并在城里和鬼子睁开枪战。他们被夹击无处可逃，一个假鬼子从鬼子背后刺杀了所有鬼子，原来他是老谋子李万年(郭铁城 饰)。李万年让他们俩先出城在西坡汇合。中共川西游击队司令部，老康很焦虑，康；姑挥谢乩。延安发来紧迫电报，康；氐剿玖畈棵患付嗍奔渚鸵葱行碌氖姑。日本东南亚派遣军司令部，主座告诉川崎雄二被他们击溃的中国远征军又汇聚到了野人山。伊藤总司令：“富士山真神”已经抵达指定位置，“猎杀”行动即将睁开。　　方曼莉想欠亨于化龙(蒋恺 饰)为什么要跟共产党游击队相助，于化龙告诉她这次拯救行动只能靠共产党游击队。中共川西游击队司令部康剑等三人报到。于化龙告诉运送的物资的人物资不但有盘尼西林尚有一个电台，这样做是为了不引起注重。　　高下(李雅希 饰)的剑术很是了得，这时间康剑造访，康剑是高旺奎(杨猛 饰)的救命恩人，高旺奎说高下15岁的时间得了一场病就不可再语言了。郭结巴和猴子由于钱的事情找高旺奎评理，高旺奎要带他们再跑次马帮打鬼子？到４鸥咄纯匆蛲德肀还芈硪灰黄鹑ゴ蚬碜。鬼子获得电报“富士山真神”泛起主座下令突击猛犸山密林。　　康剑和高旺奎一行人在密林发明有杀气，高下听出乐匦马匹十几人，他们要围歼来者，高下冲下山坡，康剑等人不得不也冲下山坡？到５热嗽谒勒咝乜诜⒚饕惶厥獯糖，原来是鬼子的黑鬼大队。而一起战斗的尚有于化龙。方曼莉的仙颜一下子蛊惑了郭结巴、猴子和马一三人。他们三人在痴迷中，高旺奎狠狠的品评了他们三人。方曼莉向康剑自我先容，握手的时间方曼莉拉着康剑的手不放。李万年向肖晓说康剑是坐怀不乱的柳下惠？到：陀诨教终绞，于化龙说自己对黑鬼大队和游击队相识透彻，还让康剑等人换上他们国军的衣服，并下令天黑之前赶到乌龙江。