赌场里，春三(孙鹏 饰)不守规则空手套白狼被逮个正着被毒打了一顿。周乙(张嘉译 饰)看到后就将他的欠款都还了带着他走了。春三被毒打掉了几颗牙，恨上了赌场的 管事关大帅。春三去年举报了一个共产党人给宪兵队长得了不少钱，周乙听后就让他以后将这些人举报给自己。春三是一个密探，说出了同是密探的几人。周乙给他 了一张金教授(林龙麒 饰)照片要他跟踪着金教授，并要他在工业校区蹲点。金教授被关了几天放了出去后，春三就最先跟踪上了她。

晚上，秋妍在家里等不上周 乙，就自己先用饭了。车子回来了，秋妍赶忙站起身，被刘妈给阻止了。周乙就要秋妍以后别等自己先用饭；氐椒考淅，周乙给她说了电台的事情，要她明早将刘 妈支出去测试电台，往二号站发报。可是二号站信号差，密文也是明天给，秋妍看时间这么急遽有些诉苦。周乙又提醒秋妍给她说了要用切口回覆，提醒她电话是会 被保安局监听的，若是着实特殊就用外语回覆。周乙会俄语和日语，秋妍会说俄语和英语。周乙又给她说了眷属视察表的情形，体现自己许多地方都没有填。秋妍认 为自己的履历应该没有问题，周乙准备再拍一些完婚照。

1938年11月29日星期二，周乙在大会上被夸奖，正式任命为了特殊行动队队长。高科长要周乙荟萃警员队，可是没有告诉他们详细所为何事。周乙只好让人荟萃，荟萃后，高科长体现是要追查一辆重新京偏向开过来的日本车。

钢琴和电台乐成的被送往到了周乙家，秋妍和老魏(徐程 饰)赶忙将电台装好，调试了电台后，发了电文。秋妍发完电报后急遽关掉了电台。老魏以为房间有些差池头，让她好好准备一些，有可能要她跟周乙呆到满洲国倒台那天，要秋妍都听周乙的。发电后由于没有获得回复，老魏要秋妍再发了一遍。

周 乙在检查车辆时，趁机来到了一家小商品店，给家里打了电话，用俄语告诉秋妍要检查车辆提醒老魏中止妄想。这时，鲁明(李洪涛 饰)来了，周乙急遽挂掉了电话。老魏赶忙走 了，要秋妍晚上一定要将电报发出去。孙悦剑(咏梅 饰)发明警员厅搜捕的很严，就只好放弃了药品就妄想，准备将电台先运回旅馆，将药品用马车来拉。

周乙 来找到春三，春三体现昨晚有人去金教授家并给了他一个车牌号。周乙要他急遽去旅馆查只身女人的情形，又给家里打了电话要秋妍去马迭尔旅馆3318房间找一 个只身女人，要她不要在用郭曼的证件，房间没人就拿个信封画个十字，她的样子在自己的柜子的相册里，假设发明差池就赶忙走人。