传说在远古时代，各大山各洪流都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵(崔振赫 饰)（崔振赫 饰），由于眼见了人世一起事务，进而对事务的女主角尹西花(李沇熹 饰)（李沇熹 饰）爆发了爱意，甚至不吝放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项划定，而由于意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子扬弃江中，被巨贾朴武率所收养，长成了热血激动，充满好奇心的崔江置(李升 饰)（李昇基(李昇基 饰) 饰）。而另一边，不满时代对女性的界说，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚(裴秀智 饰)（裴秀智 饰）由于一次视察，和江置邂逅，对江置爆发了一种惋惜之情，而二人也在一系列的事务中萌生了爱意。　　半人半兽的江置，在一系列的事务里，寻找成为人类的步伐，而他也在这个历程中收获了勇气、恋爱及实力。