何莜真(王力可 饰)和 李从文(王千源 饰)发明几处联络站都被破除，传出的密讯也未收到回音
。为了与上峰接触，何莜真铤而走险，枪杀国民党中著名的糜烂分子朱营长
。何莜真和李从文被捕入狱
。

何莜真和李从文打的算盘是枪杀营级士官，案件应当上报军委
。这样就可以和直接上级联系
。却没想到，贸中市师部的祖成武(邓钢 饰)师长是被杀的朱营长的姐夫
。祖成武将案件压下，决议私下处决二人
。由于这两天上级来人巡视，祖成武命人后天枪决两人
。

白孙氏对 梅未亡人(周放 饰)说出自己的妄想，笼络梅未亡人与吴司令(杜功海 饰)
。梅未亡人佯装羞涩思量，找到 龙九(秦俊杰 饰)，见告他一切，并说出自己妄想
。借此事把吴司令狠狠冒犯一番，让双方交恶、让白家上上下下都记恨她
。之后，再把自己与龙九的情绪关系曝开，让白家赶自己走
。

何莜真和李从文说服羁押室中看守二人的少尉放两人走，祖成武练兵有方，两人在钻出气窗时被捉住，换到禁锢室看守
。

及至第二天天明，上面的特派员前来军营巡查，李从文使用沾湿的衣服拧开窗户上的铁条
。何莜真和李从文冲出禁锢室，直奔特派员处，祖成武想杀人灭口，被特派员拦下
。何莜真和李从文将密讯交给特派员，请求递交给国民政府军事委员会党务协调中心的余立人余主任(郭秋成 饰)
。

江红；旖县，得知鬼子即将最先安排军力，举行扫荡
。凭证上级下令，江红樱放下视察邺县中队莫名被杀绝一事，转而举行；どǖ辞褐谏ひ登寰驳男卸
。

梅未亡人的妄想也正有条不紊的举行着
。吴司令被吓退，白家对梅未亡人极为不满
。梅未亡人与龙九碰面，梅未亡人预计自己一个月内即可脱身
。

凭证李从文和何莜真脱离霸下镇预设的使命完成时间盘算，当天破晓十二点是最后限期，过时视为使命失败
。余主任接到密电，请求将霸下镇纳入国民党势力规模内
。纯粹的请求在余主任眼前，却是挟天子令诸侯，余主任嫌疑霸下镇特工忠诚不在
。

十二点，祖成武带着回信来到李从文和何莜真眼前，军委回信如下：朱营长遇刺案事实清晰，交由46师自行处置惩罚，以慰军心
。

期待在霸下镇的镇民相识时间已过，使命失败
。事关生死， 肖岳(王挺 饰)要求镇民转移孩子
。 沈月红(蒙亭宜 饰)坚决不走，肖岳和沈月红在灾祸中相互批注
。沈月红剖析，孩子的转移只会让上级越发嫌疑他们这群特工的忠诚
。孩子们留了下来
。

余主任神秘下达指令给空军特战纵队第十三支队，23时他们将乘坐C46运输机深入敌区、空降于霸下镇北部山地，迅速集结睁开行动
。行动竣事之后，十三支队将在该地区恒久潜在，化身为一支武装山匪，并竭尽可能被伪军招安，以备未来的抨击作内应之需
。

此举意味着霸下镇现有特工将被祛除殆荆

即将被处决的李从文和何莜真继续劝说祖成武，李从文算准祖成武急需一场胜利，请求祖成武最后为两人发一封电报给余主任
。

空军基地中，高处长(魏子昕 饰)将一份报纸拿给余主任
。报纸上有一篇关于霸下镇的报道，涉及威胁宝藏的切口
。而这份报纸有着共产党配景
。随后，祖成武发的电报到来，电文是：忠诚禁止亵渎
。赤裸裸的威胁令余主任震惊之余追悔不已，飞机却于十五分钟前腾飞了
。