兵荒马乱的年月，振东为了立足保命建了一个刀帮，刀帮跟古代的镖局一样，主要事情就是帮人运货送物。

运货送物难免遇到匪徒，不过振东刀法了得远近著名，一样平常人都不敢容易掠夺振东向导的刀帮。

这天振东带着妹妹 麦香(杨壹童 饰)以及刀帮兄弟往家赶，母亲即将过大寿必需早点回家，振东一起上与麦香有说有笑，一行人在路上遇到一帮熟人，其中一人贪恋麦香美色欲行不轨，振东不动声色手起刀落将该人的手掌扎穿，该人剧痛之下从马上掉落下来，振东面不改色下马取回大刀，提醒其它人休想占他妹妹的自制。

振东妈着实很是不肯意看到振东当刀主过心惊肉跳的生涯，振东回抵家中与母亲爆发争执，母亲希望振东另营生涯手段，振东在母亲的欺压下到万家造访父亲万老狗，万老狗是振东给父亲取的名字，振东记恨父亲扬弃母亲另组家庭，上门造访父亲的时间当众称呼父亲为万老狗。

万父自知对不住振东，事后找到振东妈宣布委任振东为潼关商会会长，振东妈见万父突然将重任交到振东身上，连忙猜到振东肯定威逼万父。

振东的兄弟万营长回潼关做好迎击日军准备，全城山雨欲来风满楼，振东却以为万营长回潼关坏了他当会长的好事，私下找到万营长谈起日军入关之时，潼关是主要战略重地，日军若是攻破潼关，中国军队在战局上便输了一局。

万营长正为打战的事情忧愁，振东不明就里为了自己的私事没有亡国意识，万营长啼笑皆非耐心向振东诠释，振东无法明确昼军为何攻打中国，在他看来中国得跟日军结下了恼恨才会进攻中国，万营长见振东头脑狭隘，只得提醒振东国家贫困就要被别国欺压。

振东照旧不太明确万营长说的话，晚上跟万营长到河滨观战，一小股日军搭船破浪而来，守侯在岸边的士兵对日军发动强烈攻击，日军实力细小转眼功夫三军淹没。

振东照旧第一次看到日军入侵中国城区，看着枪林弹雨中向前冲锋的日军，振东徐徐爆发随着万营长一起抗日的念头，万营长啼笑皆非提醒振东光凭戋戋一支刀帮步队缺乏对抗日军。

日军对潼关实验轰炸，许多炮弹落入城区炸塌衡宇，炸死炸伤许多老黎民，振东来到街上看着受难的黎民们，心中升起熊熊怒火找万营长算账，万营长身为军队有责任；だ杳，黎民们却依然在日军的轰炸中伤亡。

振东以为万营长玩忽职守没有尽责；だ杳，万营长在振东的责骂声中一脸愧疚。