王天祥来信
，说明八路军反顽的刻意
，让孙殿英一尘不染
，不要参战。

孙殿英正不知怎样向蒋介石(马晓伟 饰)交接
，江君玉前来与他谈判
，孙殿英要求八路军让出东边3个区就可以坚持中立
，江君玉一口允许。

邓小平(杨俊勇 饰)亲自安排指挥惩办顽军朱怀冰的战争。他下令李达、周希汉、王树声3个纵队攻击朱怀冰主力
，追击逃敌。

朱怀冰向孙殿英的新5军请求救援无果
，惨败收场
，其照料长、大批军官及眷属都被俘虏。卫立煌亲自觉电向朱德(王伍福 饰)讨情
，希望八路军阻止追击朱怀冰的97军
，并让郭寄娇前往129师与刘伯承(张再新 饰)谈判。

毛泽东(唐国强 饰)得知卫立煌出面调解
，不但允许卫立煌的要求
，还加了一条
，所有被俘的97军官兵、眷属、物资都还给朱怀冰。

郭寄娇凭证与刘伯承告竣的协议宣布了调解效果
，划分了八路军乌国民党军的驻防区。