陈少杰(傅程鹏 饰)与柴老二(杨山 饰)在树林中生意军器，得知柴老二没有带军器来，陈少杰恼怒之下就想与柴老二翻脸，柴老二的目的是劝说陈少杰上凤凰岭投靠沈耀祖，一见陈少杰发怒，柴老二摆出一副笑僚愠哪劝说，提议陈少杰应该上山投匪。

陈少杰不为以然以为沈耀祖等人是乌合之众，正当他转身想离去的时间，解放军泛起在不远处突然袭击，陈少杰意识到了是乔燕(侯梦莎 饰)带相识放军来，于是不动声色开枪与解放军战斗，在杂乱的战斗历程中陈少杰中弹倒地昏死已往。

柴老二见陈少杰中弹昏厥，赶忙将陈少杰带回到凤凰岭上，第二天早上陈少杰苏醒过来，得知已经来到了凤凰岭，陈少杰从床上坐起来妄想下山，柴老二见陈少杰要走赶忙耐心劝说，陈少杰原来是装装样子，一见柴老二热情挽留，也就因利乘便随着柴老二来客厅会见沈耀祖。

沈耀祖正向手下人打探陈少杰的情形，虽然陈少杰与共军解裂，沈耀祖依然嫌疑陈少杰是使苦肉计打入敌方内部。

陈少杰来到客厅之后，沈耀祖下令刘子峰(任柯诺 饰)击晕陈少杰，将陈少杰绑到了一根木柱上，陈少杰苏醒过来对沈耀祖破口痛骂，沈耀祖镇静自若看着陈少杰，询问陈少杰上山究竟有什么目的，由于陈少杰不肯招供，沈耀祖掏脱手枪瞄准陈少杰，欺压陈少杰将上山意图说出来。

陈少杰不动声色做出一副恼怒的容貌痛骂沈耀祖，站在一边的柴老二以为沈耀祖是真的想杀掉陈少杰，情急之下赶忙在一边劝说，陈少杰无视柴老二依然对沈耀祖充满敌意，沈耀祖见陈少杰不肯配合连忙扣动了扳机，效果手枪内里基础没有子弹。

由于陈少杰不怕死，沈耀祖稍微作废心头疑虑，笑容满面命人替陈少杰松绑，陈少杰松绑突然见梁樱桃进来，惊讶之下举枪瞄准了梁樱桃，梁樱桃见陈少杰在客厅中，惊讶之下也随着举起了手枪。

沈耀祖知道陈梁两人有过节，为了不伤和气赶忙劝说两人放下手枪言和，待陈少杰回房休息，梁樱桃提醒沈耀祖不要容易相信陈少杰。

中国西南区建设铁路，苏联派出几名专家来中国指导西南区铁路建设，赵队长让乔燕与黄山(赵荀 饰)等人认真守卫苏联专家的清静，晚上黄山在饭店中警戒的时间让乔燕休息，看着熟睡中的乔燕，黄山追念起了与乔燕在一起的时光。

陈少杰来到客厅内里与沈耀祖议事，沈耀祖要求陈少杰下山谋害苏联专家，梁樱桃借此时机监视陈少杰是否忠心。