故事爆发在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)（陈宝国 饰）在挚友掩护下
，从“佐尔格”谍案中脱身
，出任上海特殊行动处主任。认真与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖
，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）嫌疑中村功的身份
，又苦于证据缺乏
，便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边
，以期获取证据。由于情报失误
，新四军情报部分派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份
，他与其巧妙地周旋着。时代
，中村功动用他普遍的人脉搜集了日军大宗情报
，特殊是日军将南下作战的计划布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题
，他决议孤注一掷......