眼看劝降妄想又要失败，冯梁山(沈晓海 饰)掉臂小我私家安危，向万老大自动亮明晰自己就是共产党的身份。经由韩路辛和冯梁山的不懈起劲，万老大终于允许谈判。正当冯梁山陪同万老概略去与首长(郑晓宁 饰)谈判之时，狡诈的唐英杰(刘小锋 饰)却意外地泛起了。

冯梁山见到身着国军戎衣的唐英杰，突然意识到这个老敌手的泛起将对自己的下一步行动带来变数。唐英杰认出了冯梁山，说与冯梁山似曾相识，冯梁山矢口否定。万老大由于唐英杰的到来对与我首长晤面心生忌惮，冯梁山只好赞成另作安排。

唐英杰让手下女特工杜九娟监视冯梁山，由于早有准备，唐英杰并未找到冯梁山的破绽。一计不可，唐英杰又生一计。唐英杰指令万老大攻打温泉镇，一来磨练万老大对共军的态度，二来想借此时机杀掉韩路辛夺得勘探图。原来唐英杰此时不但知道万老大儿子韩路辛是共党分子，并且身上尚有一张标有重大神秘的勘探图。

面临唐英杰的歹毒用意，冯梁山和韩路辛做好了两手准备。