恩秀成了于达赤的一员，决媾和崔莹一起共进退。被恩秀耍得团团转的奇辙(刘五性 饰)，以为恩秀的神医身份是假话，而终于看清了现实，并对恩秀一直以来的“诱骗”震怒。因此奇辙请德兴君带动妄想攻击王宫，恭愍王则准备横扫高丽海内的亲元派。而另一方面，随着天穴开启日一天天的邻近，崔莹越发想让恩秀留在自己的身边，崔莹的心也越发焦虑起来。