转眼一年已往了，时势越发动乱。上海泛起三个化妆学生的神秘人，果真枪杀爱国报社和爱国人士，引起很大的骚乱。小邱向高寒(于晓光 饰)和姚珂(刘晓洁 饰)离别，说后面的事情将由冯汉南接手，自己被调往北平，并嘱咐高寒尽快查明最近制造杀人事务的主谋。姚珂在总编办公室发明主要文件，带出来给高寒。高寒凭证资料剖析，上海很可能被日自己当成第二目的进攻，这个新闻必需连忙转达出去。高寒陪姚珂到药铺讨论，在外面巡查的高寒惊讶地发明已经“死了”的吉川一男带着便衣困绕了药铺。高寒意识到危险，从后门绕进去带走姚珂。田呱呱陪沈文杰(谢孟伟 饰)出来吃早点，遇到昔时杀戮自己亲生怙恃的凶手，田呱呱情绪失控，沈文杰找来天正和许松(孟蔚 饰)，查明两个流氓住址，并得知此二人已经做了日自己的走狗，沈文杰要替田呱呱报复。报社同事刘明波说社长让他带姚珂去参访一个主要人物，并且照旧对方点名要的姚珂，姚珂一头雾水，随着刘明波来日本公使馆见被采访人，大门推开，一身日本戎衣的顾一男(胡洋 饰)泛起在姚珂眼前，自我先容说是特派专员吉川一男。姚珂惊讶到语无伦次。