流离汉赵三发
，与查案受伤的大内能手李传卫
，因相貌相似无意交流了身份
。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任
，陈馨儿(赵丽颖 饰)(赵丽颖 )赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆天子贴身侍卫
。没有一丝武功的“低手”赵三发
，游走于乾隆、嘉庆(于波 饰)与和珅(秦焰 饰)之间
。虽然要领差别、职位差别、身份差别
，但他们却明暗联手
，在生死关头
，资助嘉庆天子除掉了和珅
，联手挫败了明教的叛乱阴谋
。同时
，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情
，找到了各自的所爱
。随着朝野斗争逐渐清朗化
，随着李传卫的影象逐渐恢复
，也随着赵三发的越搅越深
，他们二人在无意中相互靠拢着
。同时
，他们徐徐感受到了对方的保存
。当嘉庆天子准备大赏元勋的时间
，他们却离朝而去
，一起去寻找自己亲生怙恃的坟茔
。