1933年9月21日，蒋介石制订了对中共苏区提倡最后一击的“铁桶妄想”，调动百万雄师，力争一个月内将红军主力彻底杀绝。苏区中央面临溺死之灾，我中共特科职员项与年等战胜千难万险将情报送往瑞金。与此同时，苏区中央在共产国际代表李德推行的过失军事蹊径指挥下，红军越来越陷于战争被动，苏区的土地在一天天缩小。陈树湘(张桐 饰)、苏达清(郑昊 饰)、蔡中率领的闽西三个团伤亡惨重，苏达清身受重伤。广昌失守，门户洞开，瑞金形势危急。国民党第27军军长李云杰(李强 饰)被蒋介石授予了中将军衔。李云杰对蒋介石的“铁桶妄想”信心满满，坚信“剿共大业”成败在此一举。党中央决议将闽西三个团归建红军第五军团，组建红34师。红五军团长任命陈树湘任红34师师长，程翠林(郭广平 饰)任政委。并对34师下达了紧迫扩红使命。陈、程二人对目今的军事形势的熟悉有不同，军团长告诉他们，红军面临的形势比他们想象的还要严肃，提醒他们做好最难题的头脑准备，要未雨绸缪。