一个事业失败的笑剧演员Jamie为一只虚拟的蓝熊配音，这只名叫Waldo的蓝熊专门对名人和政客举行电视访谈。外貌上看起来这是一个儿童节目，事实上它是一个午夜笑剧节目。蓝熊Waldo越来越火，最后获得了属于自己的电视试映集。一个制片人想出一个大胆的主意：让Waldo加入国会竞选，与一名他想搪塞的政客过招。在竞选辩说上政客讥笑Jamie，但Jamie却批驳称蓝熊Waldo比任何一个真正的政客都要真诚——它不知道“虚伪”为何物。相关视频很快成为Youtube上的病毒视频，令蓝熊Waldo赢得国聚会员选举的希望大增。