二龙和翠翠(刘思彤 饰)乔装妆扮成通俗老黎民进城打探新闻，看到人群里有些骚乱，原来是一小队皇协军军在前面开道，后面随着一大帮土匪大摇大摆的进城来了
。

黑狼(魏春光 饰)做了皇协军的营长，白狐(贾晓晨 饰)也就被放出来了，杨士琦(崔钟 饰)对白狐讥笑有加，白狐却也无奈
。白狐和黑狼碰面，白狐问黑狼怎么做了汉奸，黑狼说只要搪塞鬼子，救出白狐后，他找到时机就要逃跑
。黑狼对白狐体贴有加，白狐也不忍心再谴责哥哥
。二龙在街上遇到白狐，白狐求二龙带她走，翠翠却说他们该脱离了
。白狐很伤心
。

黑狼和土匪们当皇协军吃香喝辣，很是享受，唯一难过担心的就是白狐
。小笠原(袁心冉 饰)安排黑狼使用杨士琦引出他的同伙，黑狼接受使命
。

李空山(张页石 饰)使用周云婉(卫莱 饰)转达新闻，说杨士琦着实是个联络员，周云婉中计告诉龟田
。周云婉知道给白狐送的鸡里有铁丝和匕首，最先嫌疑李空山
。

龟田听信周云婉，决议让小林(李奇龙 饰)把杨士琦送到长沙去
。李空山和刘会长商议要救杨士琦，也要拦住游击队去救假的杨士琦，以免掉入小林设计的陷阱中
？墒橇趸岢とソ煌ㄕ镜氖奔，看到日自己杀了他们的人，正在捣毁他们的交通站，刘会长给游击队的新闻传不出去了
。

小林、小笠原和黑狼来审问杨士琦，碰一鼻子灰
。小林让黑狼押送杨士琦
。周云婉去黑狼家要求皇协军的人训练，遭到黑狼气焰地拒绝
。李空山由此知道押送杨士琦的人是黑狼，他想步伐通知了刘会长，让刘会长先退却，他自己留下来在刑场通知游击队员
。

游击队和自卫队的人在凭证地研究了怎么救杨士琦，他们决议动用大的实力也要冒险救杨士琦
。在刑场上，游击队的人按部就位，而日自己的匿伏正是瞄准他们
。李空山焦虑地在黎民中寻找翠翠的身影，由于只有找到她，他才可以让游击队的人相信他
。就在游击队的人要下手的时间，李空山即时的通知了翠翠，让他们不要行动
。日自己枪毙假的杨士琦，发明基础没有人来挟制监犯，很是生气
。

这边黑狼押着杨士琦在去长沙的路上了，黑狼奚落杨士琦，杨士琦被捆绑着毫无步伐
。

翠翠被追问怎么知道刑场上的是假的杨士琦，翠翠却不可说出来，方队长(滕爱弦 饰)帮她解了围
。方队长获得新闻，知道杨士琦被黑狼押走了
。游击队的人马上出发去阻挡杨士琦
。终于在路上看到黑狼的车，游击队的人乐成阻挡了黑狼，一番枪战后，黑狼逃跑，杨士琦被救下
。经由这一次营救，杨士琦和二龙反倒亲近了，成为了朋侪
。

小林的妄想通盘失败，他被龟田痛骂，他转身又把气撒在黑狼身上，小林让黑狼查出内部的特工，黑狼很无奈
。黑狼出来又遭到李空山的奚落，他无言以对
。黑狼回家后追查手下，想不出特工是谁
。反倒是白狐想到周云婉，她误以为周云婉是游击队的人
。

白狐很想念二龙，她不知道二龙和翠翠正在甜蜜地恋爱
。黑狼被李空山逼着去训练，终于和李空山翻脸了，龟田见到这样的场景，黑狼又被指责
。龟田让李空山建设亲善政府，让李空山做镇长，并且龟田会亲自加入委派仪式
。