伍权(刘烨 饰)在火车站柜台前通过刘一鸣给的牌子取到一包工具，这包工具是一把偷袭步枪，回到住所后组装起来，把它藏在暗格之中。周默涵(刘斌 饰)和程岐山(王佳宁 饰)神秘晤面，他说出此次行动代号为猎狐，程岐山说明之前嫌疑的江海洋和海德尔，周默涵暂时不妄想下手。代号黑鹰的特务是程岐山两年前安排的，周默涵让程岐山的一切行动都听从安排。伍权在酒会上没想到眼前的女人是初恋女友宋雅茹(何杜娟 饰)，宋雅茹看他的眼神被老奸巨滑的周默涵看在眼里，往事浮现在两人的脑海中。