旅馆三度被查大坏垂涎上官玉(陈紫函 饰)

黑藤(崔钟 饰)派出跟踪生子(荆浩 饰)的特工把生子见龙雪(辛月 饰)的事情告诉了他，黑藤叫其不要告诉任何人。

江城城门被封，群情激奋，这已经严重影响了老黎民的正常生涯，日自己却对抗议的老黎民开枪，各人只得退去。人群中有一姓刘的炮仗手丧母，欲出城办丧，遭鬼子阻挡。只得愤愤地和一木匠(陈良 饰)前往江城旅馆住店。

影佐打电话怒骂高桥(尹铸胜 饰)为何还没抓获蓝天(张琛 饰)，高桥召开紧迫聚会，敌手下发性情，再次强调天黑之前必需抓到蓝天。为防百密一疏，他让手下交流征采所在，并且自己马上亲自带队，就是把江城翻个底朝天，也要找到蓝天。

临行前，生子对尹三(于震 饰)说，今夜江城有雨。略受惊的尹三随即反应过来答道，这雨还不小。原来这是老宋(冯远征 饰)生前告诉他们的旗号。

炮仗刘和木匠一行几人来到江城旅馆，焦躁的炮仗刘不但在路上和木匠争论不断，来到旅馆之后，也由于老板娘不肯意停戏，便气呼呼地走了。未能出城的大坏、二坏也来住店，一见到风情万种的上官玉，大坏便被她的美色迷住了。

高桥的人对江城再次征采，也没有任何效果。余得水(魏春光 饰)问黑藤下昼是否到过江城旅馆，黑藤说江城旅馆不是日自己的征采规模。不定心的上官玉来房间看蓝天，不怀盛意的大坏却闯了进来，欲要与其求欢好。此时，高桥被江城旅馆的京剧声吸引，便要进去审查，余得水说下昼已经审查过了，尹三也趁机打岔。高桥却越发想要去看看。荣嫂(武小莉 饰)和哑巴(张浩然 饰)上楼见告日自己来了，大坏却以此要挟上官玉，不然就要把蓝天的事告诉日自己，无奈的上官玉只得允许只要这件事能应付已往，便驯服他的要求。

高桥的到来使全场大惊，尹三、毛鹏、徐林都来到了楼上。毛鹏支开徐林，推开一个房间，只见哑巴和荣嫂并排坐在床上。他示意他们二人起来，就在床下发明了蓝天，又直接在衣柜里找到了大坏。上官玉等人屏住呼吸，以为大祸临头，尹三也悄悄主要。然而毛鹏却不动声色推门出去了，还对楼下的高桥说什么都没有发明，上官玉、尹三皆愕然，也终于松了一口吻。他们不禁最先推测毛鹏真正的身份，上官玉下楼继续支应高桥，好禁止易把他们送走了。

于是戏台最先重新唱戏，哑巴和荣嫂也重新把蓝天抬到床上。徐林还想让他们查旅馆，高桥对他极其不耐心，徐林吓得连连退却。旅馆一天被搜查三次，疲于应付的上官玉照旧以为留着蓝天后患无限，又担心毛鹏拿今天的事要挟她。荣嫂却语重心长地说，江城那么大，偏偏让他们遇上蓝天就是天意，况且蓝天现在处境堪忧，若是不救他，良心难安。哑巴又再次相求，上官玉真是拿他俩没有步伐。

回到宪兵队，高桥以为蓝天应该就在已经被搜查的地方，只是在他们眼皮底下逃过了一劫。他似乎对现场的几名中国人爆发了嫌疑，最后只留下了黑藤，并让他亲自把江城所有15岁到18岁的孩子以家庭统计下来，黑藤也向他说出了龙雪和生子可能有问题。

正如尹三、生子推测的那样，毛鹏是重庆方面的卧底，遵照上头戴老板的指示，他们要把蓝天带到重庆为党国所用。他命手下唐凯(金汉 饰)、石磊(于非 饰)进驻江城旅馆。二人决议24小时歇人不歇岗地盯着蓝天。色心不改的大坏掉臂二坏的劝阻，依然垂涎于上官玉的美色。