贺老板看到贺小曼回家很是开心
，贺小曼先容了几单位给他
，计丹阳是做红酒生意的
，之前在酒会上和贺老板见过
，贺老板便借机约请计丹阳约请自己接下来的酒会
，这是为晴子办的酒会。计丹阳现实上是国民党情报职员
，脱离贺老板家后他便去了联络所在
，原来今天抢贺小曼想了想的事情是他和蓝衣社自导自演的
，为的就是和贺老板搭上线
，上级下令他们除掉胡恩溥
，杀一儆百。

大湾码头
，众人围着门口的一辆豪车艳羡不已
，听说这辆车是贺老板定的
，说要送给从东北来的贵客
，张云生心里起疑
，也许这个贵客就是横山信。聂小青来给韩先生送工具无意间发明了桌上的请帖
，得知贺老板要办酒会的新闻。贺老板来接晴子
，张云生偷偷地跟了过来
，果不其然这辆车就是送给晴子的。一个卖报的小孩子跑了过来
，被晴子身边的程万良打哭了。程万良就是程戎甲(王建新 饰)的儿子
，被横山信收为学生。

晴子体现自己是来资助贺老板的
，贺老板说晚上安排了一个酒会
，在日租界的一个歌舞厅
，晴子却偏要在蓝爵舞厅办。晴子和贺小曼晤面很开心
，贺小曼在日本念书时和她见过
，晴子也暂时住在了贺老板家。张云生不明确晴子的身份
，有些人惋惜
，要是来的人是横山信就好了
，他杀了横山信就可以脱离这里了
，事实替日自己做事的滋味很欠好受。侯管事去找张格格说要包下蓝爵舞厅接待贵客
，张格格有些摸不着头脑
，不过她也没和钱过不去
，叫人带侯管事去交钱了。

张格格以为贺老板选这个时间来办舞会有些不善
，贺老板是个老滑头
，她绝不会让贺老板在自己的土地上生事。侯管事给了张云生今晚的请帖
，说是晴子点名让他们三兄弟去的
，这可是个好时机
，张云生借机探询晴子的身份
，得知她是横山信的高徒。