关万里(韩童生 饰)将江父唤到身边，拿出一封写有日军调兵内容的信封，托咐江父脱离南京城，前往苍龙山把信送给新四军。

江父从关万里手中接过信件，不敢延伸时间，马上赶到苍龙山想把信件交给新四军向导，两个战士嫌疑江父是特工，没有细听江父诠释欲将其关押，幸好江父在营地内里遇到江紫云(吴谨言 饰)，父女两人相见特殊惊喜，江父将信件递交到江紫云手中，提醒江紫云将信件转交给新四军高层。

在江紫云身边当西崽的小兰眼中露出杀气，原来她就是潜在在苍龙山的日本特工，信件一旦落入到新四军高层手中，日军攻打苍龙山将会难于登天，小兰漆黑追随江氏父女脱离营地，在路上突然掏枪打死几个士兵，眼看江氏父女就要被小兰杀戮，杨团长实时泛起开枪击毙小兰。

日军即将攻打苍龙山，新四军下山资助黎民们转移，当天晚上，一伙日军抓获大宗逃难的黎民，日军首领杀人不眨眼，下令手下人用机枪射杀所有黎民。

翌日，沈雁(刘晓洁 饰)向导手下与日军在一处墟落爆发强烈战事，日军器力凶猛处于优势，沈雁与江紫云先后中枪倒在地上。

关鹏(徐佳 饰)在战斗竣事的时间赶到征战所在，在废墟中找到了岌岌可危的江紫云，江紫云自知命不久矣，掏出关母遗留的手镯，转交到沈雁手中，关父有言在先，获到手镯的人即是关家的媳妇。

关鹏与同伴们探讨与日军作战，野村在长兴镇仅安排少量军力，显着是在引诱突击连中计，关鹏艺高胆大，决议将计就计直扑长兴镇。

铁塔(郝率 饰)担心突击连的军力无法与长兴镇日军抗衡，关鹏决议依赖外助步队吸引疏散日军军力，从而给突击连制造突入长兴镇直捣黄龙的时机。

国民党总部，一团长与手下们商讨战事，据可靠情报显示，日军与苍龙山的新四军即将睁开难堪一见的大决战，团长还没有收到上级下令参战的电报，不过他决议敲敲边鼓，率兵在战事外围地界向日军发动炮袭。