武梦祥(胡译仁 饰)突然接到调他回南京的通知，他预情绪况不妙，殊不知，曾光希(石文中 饰)已经对他布下大网，并对与他联系的人举行周全监视。李军医将被押送至南京，我地下党员在火车站截车，与曾光希的手下爆发强烈战斗，最终所有牺牲。在上海，赵恒轩(齐俊盛 饰)捉住了罗浩斌(高正 饰)，并对其严刑拷打，逼他交接梁铜(张铎 饰)的身份，以及与曾光希的关系。梁铜派人带话给武梦祥，说等他回来唱“送别”那出戏，让他好好练，练欠好别回来。