1940年，中日战争进入相持阶段。为挣脱逆境，日军上海司令部执行“桐妄想”——与重庆政府举行神秘和谈，诱降国民党，竣事在中国的战争。提出并执行桐妄想的人是日军情报四科首脑今井武夫(姚未平 饰)，情报四科焦点职员意外看到“桐妄想”，却不相识现实内容。尾井幸太郎（真名侯天亮）将此信息转达给吴安娜(丁子玲 饰)（侯天亮情人，中共地下党），却被组织内部成员田承业(鲍雄心 饰)窃听到情报。为营救妻子于秋霞，田承业电联日自己，欲以“桐妄想”情报换取于秋霞。得知“桐妄想”泄露，今井命最信任的手下木村平太(肖艺 饰)睁开视察。而令冈崎圭右（真名包家荣(宋允皓 饰)）误以为在情报四科焦点成员之中，尚有一名他并不知情的军统同志，他使用在军部效劳的清洁工老梁(罗京民 饰)试图向上级求证。