麦苏苏(潘时七 饰)和覃管家求冉老爷(王奎荣 饰)救覃克源(黄觉 饰)，李木裕(张衣 饰)来向冉老爷报账，冉老爷和他说覃克源被看成日本特务抓起来，他冒充体贴覃克源，允许麦苏苏资助找人救他。

　　审问中侯汉生(钱志 饰)将那日他与黄志诚在一起呆了两个小时的事实抛出来，覃克源抵死不认。宫岚(冯静 饰)将胶卷凭证侯汉生吩咐去冲洗底片。

　　侯汉生拿到冲洗出的相片，发明只是一些黄志诚在风月场合的相片，他大为光火，感受又一次被覃克源给耍了。

　　冉老爷见事态紧迫，准备去找方坤(王全有 饰)将军求他资助。秦管家和麦苏苏李木裕来研究室狱中探望覃克源，顺带打点了一坐牢中的看守。侯汉生让宫岚派人监视麦苏苏。

　　李木裕和手下对覃克源被抓之事很乐见，但侯汉生错把覃克源当成日本特务，让国民党的注重力牢牢盯在日自己身上，这一点又让他们以为给行动带来许多未便。

　　黄志诚来研究室保覃克源，称其是军统的人。宫岚将相片给黄志诚，讥笑他外面酒绿灯红，要注重检核，黄志诚称自己是为了执行使命才收支风月场合。

　　向荫堂和日自己一起将武器运送到山上，路上遇到冉老爷和覃管家，谎称拉麦秸秆。他们走后，冉老爷嫌疑他搞坏事，单独跟了上去。他跟到一个山上的屋中，发明向荫堂和日自己在一起，他怒骂向荫堂，被日自己打晕绑在柱上。冉老爷逐步苏醒，望见李木裕和向荫堂在坐，他询问缘由，李木裕说出自己日本第39师团少佐军官山口木裕的身份，漆店的伙计也所有是日自己，冉老爷知道真相痛悔不已，他想起李木裕向航空站捐粮之事，惊悉他是要炸毁空军基地。李木裕让向荫堂下手杀戮冉老爷，就让他做洪流井风云的庄主。向荫堂不满冉老爷一直以来对他的不公，起了杀心，还告诉冉老爷他的儿子太祥就是自己害死的，冉老爷痛骂他畜生。

　　田斯文(周浩东 饰)和二当家(赵冉 饰)街边喝酒，见古田次郎驾车从街上驶过。他们追上去包围捉住古田次郎绑上山，审问他上次是谁放他脱离鱼木寨的，古田次郎不肯招认。二当家吓唬他，突然有人放冷枪，古田次郎心口中了一弹就地殒命。

　　麦苏苏找不到冉老爷急遽找冉太太发动庄园里的人一起找。

　　乔得贵告诉田斯文，蔷薇花已经给出指示，使用黄志诚畏惧泄露59号密令事情袒露的心理来解救覃克源。

　　向荫堂跑回庄园告诉众人冉老爷被鱼木寨的土匪给杀了，并带人找到了他的尸首，麦苏苏痛哭失声。李木裕也假惺惺的为冉老爷之死悲哀，与向荫堂一起指鹿为马，指认鱼木寨土匪觊觎庄园财产杀死了冉老爷，麦苏苏不得不相信田斯文是凶手。