林楠笙(朱一龙 饰)去码头送别左秋明(代旭 饰)，两个好朋侪又要脱离，不过只要在一条路上，总会重逢。顾慎言跟纪中原(李强 饰)在公园晤面，交流了情报。顾慎言浏览林楠笙的抗日热情，决议多加考察，或允许以生长为共产党员。

由于这次的行动乐成，顾慎言、林楠笙和赵京隆(陈伟栋 饰)三人获得夸奖，划分授予两枚四等宝鼎勋章以及一枚六等宝鼎勋章。

一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发，中国军队顽强作战，伤亡惨重。三个月后，上海陷落，除英美和法租界以外，都被日军攻占。特务处改组为军统局，转入潜在状态。

中共地下党组织的不少电台都被日军捣毁，不少发报员牺牲。纪中原与顾慎言讨论，昨晚又有一个点发报点被特高课破获。日军的轰炸机中队在龙华机场驻扎，一连轰炸萧山前线，顾慎言将资料给纪中原，要尽快通知新四军淞沪支队对机场举行破损。

林楠笙带队在行动中被日军合围，牺牲了不少兄弟，赵京隆身负重伤，林楠笙将他藏在角落里，自己引开日军，躲进平民区换了衣服，悄悄回到军统局。

胡道义(宿宇杰 饰)叛变投靠七十六号，林楠笙成为了行动队队长。军统局在法租界弄个华兴洋行做掩护，林楠笙气冲冲回来，要王世安(张子贤 饰)对牺牲的兄弟们有个交接。王世安只能先宽慰，让他先处置惩罚伤口。

王世安跟顾慎言探讨，想要跟共产党相助，获得他们的情报。顾慎言以为可行，可以派林楠笙去，他有履历。周耀庭(石文中 饰)去南京特训班找陈默群，要他去上海担当京沪戋戋长职务，统管京沪杭和忠义救国军，军衔升至少将。陈默群这些年都在教书，体现就想教教学生，周耀庭自动示好，陈默群才赞成，提出要先去一趟香港，以后的任命主要岗位认真人由他决议。

顾慎言跟林楠笙说了跟共产党相助的事，林楠笙去领子弹，看到顾慎言领走一台发报机。顾慎言把发报机交给了纪中原，纪中原得知林楠笙来谈相助，担心他情形重大，顾慎言以为林楠笙是个有知己的爱国青年，值得争取。

王世安没想到陈默群还会回来，这些年他都是领着已经牺牲了的兄弟的津贴，怕这些事会被陈默群发明。林楠笙带着工具去探望赵京隆，拿出他的积贮先给兄弟们赔偿。