太平洋战争爆发，日本军队完全占领了上海租界，上海完全贪恋了。与此同时，日军在上海正式地建设起了无国籍灾黎隔离区。日军张贴的《关于无国籍灾黎之栖身及营业之公告》明确划定：所谓的无国籍灾黎是指1937年以理由德国（包括奥地利、捷克）、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等来上海避难至今无国籍者。隔离区的规模是：公共租界内兆丰路、茂海路及邓脱路一线以东，杨树浦河以西、东熙华德路、茂海路及汇山路一张以北，公共租界之界线以南。日军最先将梅辛格提供的名单上的人抓进隔离区。保罗被救出了隔离区，他讲述了隔离区里犹太人凄凉的生涯现状，记者薇薇何在其男友马鸣的资助下，揭晓署名文章揭破德国纳粹的暴行，引起了上海民众极大的同情和回声。上海的老黎民，掉臂日军的封闭，把食物和衣物抛进隔离区的高墙里，高墙内的犹太灾黎被感动得热泪盈眶。杨天雄找到凯瑟琳，并给凯瑟琳看了刚刚从美国中央情报局获得的可靠资料，资料真实地证实晰梅辛格才是杀戮凯瑟琳怙恃的真正凶手
？罩毡谎钐煨鬯刀，允许为报父仇加入美国中央情报局，并且资助杨天雄破损纳粹的最后晚餐妄想
？樟Π衙沸粮竦拿ソ桓搜钐煨。一连几天，日自己和67号的特务们都抓不到一个名单上的犹太人，梅辛格十分生气。他又想出一个更狠毒的步伐将犹太灾黎的妇女和孩子抓进隔离区，男子们就会自动地走进来。一天杨天雄来找阿龙，告诉阿龙，丧失的文件在他的手上。阿龙希奇地问杨天雄事实是什么人
？杨天雄一笑说：我们是差别的两辆车，可是却跑在统一条蹊径上。