初到晋察冀军区，忙碌的事情使得聂荣臻病倒了，而冯玉兰则认真照顾聂荣臻，聂荣臻相识到，她赞美得很是好听，便向她提出要把她调到文艺社团事情的要求。 　　11月24日，日军放纵进攻晋察冀凭证地，为此，聂荣臻亲自指挥各军作战，破损仇人的八路围攻。在作战中，赵拴柱勇猛杀敌，获得了军区的表扬。在表扬大会上，冯玉兰给赵拴柱戴红花，激动万分的赵拴柱终于向冯玉兰表达了自己的恋慕之意，不料却被冯玉兰严肃的谢绝了。 　　与此同时，东北军在吕正操的向导下投诚八路军，获得了聂荣臻司令的热烈接待。 　　12月12日，南京失守，惨绝人寰的大屠杀最先了。面临一张张惨死黎民的照片，蒋介石(吴京安 饰)被感羞辱，连忙下令召开第一、第二战区师长以上聚会，当着众首领的面，宣布了徐州会战的妄想，誓言要收复华北、收复太原。