邵仰山(焦刚 饰)去银行拿假钞模板，以喝水为由，将随行职员支出密室。随行职员却取水之时，邵仰山把假钞模板放到鞋子内里，将事先伪造的模板放回原位。随行职员拿了水回来，邵仰山冒充若无其事放好模板，喝了几口水后，脱离了密室。林默生(
？シ 饰)与邵仰山神秘碰头，他这次来带了包管书。邵仰山爆发了警疑，按理说包管书应该是其它的国民党高层携带，而不是林默生拿着包管书来碰面。林默生从身上掏出一把手枪，一边上消音器，一边指责邵仰山杀戮了数名共产党，用共产党的鲜血步步高升。邵仰山大吃一惊，猜到了林默生是共产党，他求生心切，希望能有谈判的余地。林默生没有手软，举枪瞄准邵仰山扣动了扳机。顾静江(梁冠华 饰)向导手下在河滨找到了林默生， 想从林默外行里拿到假钞模板。林默生没有再在顾静江眼前遮掩自己的内情，顾静江着实早就知道林默生是共产党，他是看在丁易青(张婧仪 饰)的份上才没有对林默生动杀心。林默生在顾静江眼前线数国民党多次抗日不力的事务，相比之下，共产党前仆后继抗日，伤亡众多。林默生知道自己是逃不了了，拿出了藏在身上的假钞模板，一抬手往河里扔去。顾静江的两个手下条件反射向林默生连开几枪，两块假钞模板掉进了河里，林默生中枪倒下，临死之前，他委托顾静江好好照顾丁易青。顾静江惴惴担心去丁易青住处，妄想毒死丁易青。不过，当他得知了丁易青有死后，赶忙作废了杀意。丁易青并不知道丈夫林默生遇害了，在顾静江的向导下回首家用饭，顾静江听从上级指示，妄想送丁易青去重庆审问。丁易青用饭的时间察觉到顾静江差池劲，但她冒充若无其事。徐管家(杨子骅 饰)陪丁易青回家里取行李，丁易青把徐管家当成尊长，向徐管家追问林默生的状态，徐管家欲言又止，一脸无奈。丁易青情急之下跪在地上，乞求徐管家吐露真相。徐管家心肠一软，将林默生遇害经由说了一遍，凶手虽然不是顾静江，但也是顾静江导致了林默生殒命。徐管家多年以来对顾静江忠心耿耿，现在为了丁易青，他决议豁出去了，让丁易青自己逃出上海。徐管家回到车上，冒充与手下等丁易青料理行李上车。丁易青深夜打电话到松本太太家里，以打麻将的名义把松本太太叫抵家里。松本太太来了后，丁易青谎称自己早已有了外遇，怀上了情夫的孩子，无脸面临林默生，想脱离上海。可是上海许多关卡由日自己把守，丁易青请求松本太太帮她和肚里的孩子脱离上海。松本太太动了怜悯之心，动用了关系，资助丁易青脱离了上海。一个月后，顾静江坐车出门，路上泛起了要饭的托钵人，手下人下驱赶托钵人，有人溜到车尾，翻开了一侧车门，举枪伸进车里。顾静江坐在后排座位上，冷不丁看到黑洞洞的枪口伸进来，立时吓得面色大变，不等他回过神来，子弹破膛而出，钻进了他的身体内里。凶手是国民党军统特务，顾静江对党国满腔热诚，最后却死在了党国手里，不得不说是天大的讥笑。丁易青脱离了上海后，前往共产党凭证地，穿上了制服，成为了一名地隧道道的共产党士兵。林默生已经脱离人世，丁易青捧着林默生多年以前送的名著，来到河滨散步，凝望远方，眼神坚定……（大下场）