1937年，抗日战争爆发，由于国民党内部糜烂无能，各级不重视航空航行，导致中国航空远远落伍日本，面临日军先进航空实力，国民党只有挨打的份。多次空战失利后，党国最先拔款作育航行员。张启(胡一天 饰)即是其中之一，他从一名优异的航行员升为了教官，指导学员们航行。在一次训练中，陆子仪派兵赶到航空学校，点名抓捕涉嫌通共的曾念乔(张赫 饰)。曾念乔是张启的学生，正在空中驾驶飞机返航，认真做撩机的丁焕生(李岷城 饰)与曾念乔无线电联络，却始终联系不上曾念乔。唐教育官提醒陆子仪，曾念乔正在天上飞，就算陆子仪想带走曾念乔，也得等曾念乔落地，因此不可滋扰张启一行人在地面安排落地信号。陆子仪一直以为党国航行员无法与日军航行员相比，他决议看看党国作育的航行员有多大能耐，若是连下降都无法顺遂，党国的经费就白废了。张启向导手下在跑道双方点燃了火团，曾念乔在空中驾驶飞机，透过云层看到了火团，向着火团偏向下降下去，顺遂落在跑道上，刚下飞机就被陆子仪向导手下人困绕了。陆子仪接到线报，线人一经看到曾念乔从大学教授金至烈住处出来，走的时间带了一个盒子，神色张皇。曾念乔否定自己带了盒子，陆子仪的手下爬上飞机征采，找到了盒子，可是盒子内里只有几本书。陆子仪下令带曾念乔走，曾念乔被关进牢房内里，受了酷刑，但他拒不招供。当初他从金至烈家中出来后，把盒子藏到了指定的角落内里。航空学校妄想去复华学校招生，但复华学校的秘书孟无染(张晞临 饰)坚决阻挡。孟无染有一个不听话的女儿孟海棠(章若楠 饰)，同事曹穆也有一个不听话的儿子曹破山。曹破山满腔热血，不听父亲劝告执意上街游行示威，孟无染站在家门口看了个一清二楚，曹穆脸上无光，计上心来讥笑孟无染有个不听话的女儿。唐教育官将张启与丁焕生叫到办公室，提起了孟无染阻挡学生当航行员的事情，嘱咐张启去北平一趟，做孟无染的头脑事情。孟无染与张启父亲是世交，双方定了娃娃亲，女儿孟海棠年岁也不小了，孟无染把订婚的事情说了出来，提醒女儿孟海棠跟张启见个面。孟海棠指责父亲头脑迂腐，她不接受俩家的娃娃亲。张启到了北平后，去孟无染家里造访。孟海棠韬光养晦，偷听屋外的新闻。孟无染告诉张启，他阻挡学生当航行员是担心有大宗牺牲，虽然保家卫国是好事情，值得推许，但孟无染以为并不是全民投军是好事，天下各地各行各业都需要差别的人才，一个国家不可能全民皆兵，学校是作育种种人才的地方，不是专门作育士兵的地方。孟无染因事离去，张启与站在房里的孟海棠谈话，他腹有才华，引起了孟海棠的好奇心。孟海棠出门爬墙，被还没离去的张启撞见。张启举起相机，拍下了孟海棠骑在墙上的情景。孟海棠得知张启就是未来的良人后，让张启做人肉踏背，她想从墙上下来。张启行得正走得直，声明自己从不弯腰，建议孟海棠跳下来。孟海棠只好往下跳，因惯性扑进了张启怀里，她突然有了一种莫名的心动感。