混迹码头的帮会成员林昔(欧豪 饰)，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞(任宥纶 饰)配合结识了前进女学生苏楠(张慧雯 饰)及正直有原则的军统特工周应群(赵志伟 饰)。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了恋爱，爆发了对共产主义信仰的神往。七年岁后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人职位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争取。新仇宿怨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的运气，释怀选择，相互息争，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了仇人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信心。