武当掌门无尘子命两大学生傅青云和慕容白祛除魔域，云、白几经波折，竟发明魔域是世外桃源。云对魔域生涯渐生好感，更爱上魔域首领傅千山的义女唐琪

；白则坚持从中挑拨魔域中人自相屠杀，兄弟终起冲突。云望尘能收回承命，不料却遭他使用，误伤山，正直人士遂顺遂将魔域毁于一旦，琪亦失踪。白为争掌门位与尘恶斗，云脱手相助，重伤尘。尘临终前，道出云实乃山之子，云闻讯晴天霹雳。云逃返魔域，眼见昔日乐园已成废墟，决意学习魔教武功，重修魔域。云潜心修练间，白忽至，欲杀云，幸琪实时赶至力退白。琪因怨恨云祛除魔域，欲手刃云以报大仇。岌岌可危间，发明山被白重创，山死前透露云之身世，嘱咐琪资助云恢复魔域。白眼见云势力日大，不吝出卖爱侣楚烟寒以换来绝世武功，与云举行生死决战……