杨过再次扮杨康幽灵吓傻姑，终得知黄蓉与郭靖乃杀父对头，愤激万分，誓要报复雪恨。杨过感郭靖、黄蓉武功高强，不易报复，大感颓唐，欲一死了之，途中遇马光佐，杨过将心事逐一吐出，不料被达尔巴偷听，见告金轮法王，金轮法王遂使用杨过杀郭靖，诈称协力杀郭靖报复，杨过不虞有诈，并在法王提点下，将所学武功融会意会，自立异招。金轮法王带杨过到忽必烈军营。忽必烈为杨过引见潇湘子、尹克西、尼摩星、马光佐四人，杨过见四人妄想名利，耻与之为伍。此时，周伯通被公孙绿萼等人追踪而至。