商朝末年，纣王无道，疏弃朝政，民不聊生。商朝四台甫将之一李靖（元华 饰）之妻殷十娘(苑琼丹 饰)（苑琼丹 饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，内里竟是一个两岁的小孩哪吒(陈浩民 饰)（陈浩民 饰）。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚育。后结识杨戬（钱嘉乐 饰）和雷震子（李门风饰），三人初入江湖。杨戬之妹杨莲花（叶璇 饰）对哪吒一见钟情。然而纣王终日沦落美色，宠任苏妲己（温碧霞 饰），生灵涂炭。姜子牙率领哪咤、雷震子和杨戬等人，说服文王相助，扶保武王率兵伐纣。在众人的协力之下，共伐无道。