秦莫愁失去了影象和武功，他见小莲(杨恭如 饰)很饿，出去抢吃的。小莲在破庙里等不回秦莫愁，却被秦百川(秦沛 饰)的人发明。高老大也来了，秦百川把小莲交给了她，高老上将小莲囚禁起来。秦莫愁被一个盛意的老农收容。