小男孩 约书亚 Joshua 神情诡异地，似乎有着嗜血的脾性
。不但杀了只昆虫并吃了，还吃掉了自己的手指
。这让他的母亲 贝琪Betsy 很是恐惧，以是 贝琪Betsy 去到教堂找神父资助，一最先神父很是不相信，但贝琪Betsy 似乎不是在开顽笑
。　　在这个时间，另一方面梅根 Megan（瑞安·施密特 Wrenn Schmidt）来到了由于一些希奇的情形使得凯尔情绪失意而自我颓废已久的凯尔·巴尔纳斯 Kyle Barnes（派屈克·福吉特 Patrick Fugit），梅根 Megan望见这么颓废的凯尔，而家里也是一团糟的，随即 梅根 Megan就拉着凯尔去到超市补给生涯所需
。在超市里，凯尔听闻了小男孩 约书亚 Joshua一事，由于约书亚 Joshua的情形和凯尔母亲的情形很相似，以是凯尔也很是担心约书亚 Joshua的情形
。可是梅根 Megan则要凯尔不要相信有关什么漆黑实力的胡言乱语，更吧凯尔硬拉去她家，可是梅根 Megan的丈夫马克却似乎挺不喜欢凯尔的
。而最后，由于梅根 Megan女儿的一句话戳中了凯尔的伤口，以是凯尔还没吃完晚饭就脱离了
。　　由于种种缘故原由，凯尔终于照旧去到找谁人突然转变了的小男孩约书亚 Joshua那里，似乎想弄清晰这是怎么回事
。没想到接下来爆发的事却让凯尔很是疑心，似乎这小男孩知道一切凯尔小时间的事
。而从小男孩口中，也得知了凯尔似乎并非寻凡人，而是驱魔人
。小男孩突然对凯尔的攻击，让凯尔和神父都吓坏了，当凯尔提议让神父逃走时，神父却坚持了他要把这些事解决
。神父说的一切让凯尔略有所思，凯尔徐徐的最先了回到社会生涯，凯尔还去探望了他在医院的母亲
。　　在凯尔和神父一同去到小男孩家里，想要资助小男孩时，凯尔和附在小男孩身上的恶魔爆发了强烈的斗争，而凯尔的血和阳光似乎对恶魔有极大的危险，也由于这样，小男孩解围了
。