在良久之前的一次蒙面聚会里，VFD的成员都在享受舞会时，一张纸条经由众人的转达后，终于落到雷蒙·斯尼奇的手里，但纸条上的信息转达的太晚，雷蒙斯尼奇照旧眼见了他的恋人碧翠丝被奥拉夫推下悬崖。波德莱尔们逃离医院，躲在奥拉夫的后尾箱里，奥拉夫为了查明波德莱尔豪宅火宅的事情，特意去荒野外岭中的马戏团寻找先知璐璐夫人，希望璐璐夫人能解答他的所有问题。旅程并不远，奥拉夫很快便赶到马戏团，一下车便直奔璐璐夫人的帐篷去，波德莱尔们趁机脱离车尾箱，在帐篷旁偷听。奥拉夫一最先一直质疑璐璐夫人的能力，于是璐璐夫人在众人眼前细数奥拉夫以往的罪行，奥拉夫最先对璐璐夫人的能力钦佩的五体投地，并向水晶球询问是否有人在波德莱尔豪宅火灾中存活下来，但璐璐夫人体现水晶球要明天才可以给出回复，因此奥拉夫为了消磨时间便与手下痛饮一番。波德莱尔们虽然感受璐璐夫人有些许差池劲，但为了晚上有地方休息，这三位孩子妆扮成连体怪婴，妄想加入马戏团的畸形秀，在面临奥拉夫的面试时，醉醺醺的奥拉夫不但没有认出波德莱尔们，反而要他们以滑稽的方法吃玉米，波德莱尔们也只能忍下这口吻。面试完后，波德莱尔们在房车里遇到畸形秀的怪胎们，顺遂融入马戏团内。越日早晨，奥拉夫不但在水晶球上看到昔时推下碧翠丝的一幕，还被璐璐夫人见告在波德莱尔豪宅火灾中有一位幸存者，奥拉夫对此很是生气并对天长嗷。在奥拉夫主持的畸形秀演出上，波德莱尔们忍耐着心中的羞辱和不满，在寥若晨星的观众眼前演出吃玉米，演出竣事后的奥拉夫也对节目不满，扬言要为畸形秀演出添加点有趣的因素，并让手下在舞台中央事先把坑挖好，奥拉夫拿走皮鞭后便驱车脱离。趁着奥拉夫脱离的时间，波德莱尔们卸下伪装，潜入到璐璐夫人的帐篷内，波德莱尔们发明璐璐夫人的花招全是现代科技产品，并没有什么万能的水晶球，只是通俗的投影机和灯光效果罢了，一番仔细搜索后，波德莱尔们在桌子底下却发明了许多已逝监护人的录像带，并从录像带得知VFD的真正意思即是自愿消防局，而之前波德莱尔们遇到的许多监护人都属于这个名为VFD的组织。埃斯梅以为璐璐夫人要抢奥拉夫，于是璐璐夫人刚想回帐篷时就被埃斯梅带走，埃斯梅忠言璐璐夫人不要再亲近奥拉夫，不然效果将会变得很是严重。在帐篷内的波德莱尔们不小心把水晶球突破，这时间璐璐夫人已经回到帐篷，但璐璐夫人没有对波德莱尔们生气，反而卸下自己的妆容，兴奋地拥抱这三位孩子，波德莱尔们这才意识到璐璐夫人是图书治理员奥利维亚假扮的。