在以前的邪术森林里，巫后依旧怨恨着白雪公主随处在找寻她的着落
。巫后的军队寻到了一处山村里知道白雪就隐藏在此处，巫后单独进去房间要杀死白雪没想到却又中计，白雪并不在房间内巫后十分生气
。巫后的父亲不忍心望见自己的女儿一直陶醉在复仇的情绪里，想着要资助女儿正视自己的心田找到她真正想要的快乐
。巫后的父亲手上拿着一本邪术书，他对巫后讲这本邪术书是她母亲留下来的，内里纪录着一处神秘地，他要带着巫后去找寻这个地方
。事情回到童话镇上，巫后突破了吉迪恩对自己施展的邪术，从蛇笼子里逃了出来，她找到了从幻象国家出来的罗宾汉与他相助，两小我私家都心怀鬼胎，巫后想要借罗宾汉之名把瑞金娜给蛊惑过来，她想要杀死瑞金娜并且用罗宾汉从墓地挖出来的邪术剪子剪断和瑞金娜的运气联系，罗宾汉则是想借助巫后的邪术让自己回到属于自己的谁人理想国家由于那里才最适合自己
；⒖舜ぷ源雍桶昵蠡橹，艾玛在白雪和众人眼前显得很是幸？，不过虎克却不是云云他心里一直对自己当初杀死了戴维父亲这件事情愧疚，他找到了自己的同伴尼莫，虎克和尼莫说了自己在担心的事情，尼莫给了虎克建议就是去和艾玛说真话求得艾玛的原谅这件事情才华了却，虎克也执偾点颔首心里若有所思
。时间回到以前，巫后的父亲带着巫后前往邪术书所指示的所在，抵达后巫后才发明这个地方并不像父亲所说的那样，这里随处充满着灼烁邪术，巫后很厌恶这个地方，不过她的父亲却告诉她来都来了这个地方能够资助她找到自己的心田需求，要求巫后一同进入一道灼烁邪术之门，巫后跟在父亲后面一起进去门后面，抵达门后才发明这是一个充满浪漫的地方，里边有一塑雕像，雕像镌刻的即是恋爱之神丘比特，巫后的父亲告诉巫后她可以借助这把恋爱之箭找到属于自己的幸福，不过巫后并没有这么想，她将恋爱之箭染黑瞄准着自己心田想要寻找的人的偏向射已往，巫将这把箭瞄准着白雪，只见箭的方神往城堡飞去，巫后以为白雪在自己的城堡里偷工具，便赶忙回到城堡发明射出去的箭插在了衣柜上，巫后翻开衣柜寻找白雪可是巫后并没有找到，却从衣柜上面的镜子望见了自己，原来箭射出去的偏向就是指向巫后自身，巫后心里最想要正视的人竟然是自己
。童话镇上，巫后和罗宾汉相助后乐成将瑞金娜蛊惑过来
。巫后告诉瑞金娜今日就要将瑞金娜杀死并且剪断和她的一系列联系，瑞金娜现在心里就只想着要怎样作用巫后，她心里并不恨巫后，瑞金娜自愿的将自己与巫后的联系切断，两小我私家还大大了一架，最后瑞金娜赢了
。不过瑞金娜并没有杀死巫后，她将自己的心和巫后的心放在了一起两颗心相互吸收，巫后最终被瑞金娜感动了，赞成脱离童话镇去一个可以重新最先的地方，亨使用自己的邪术笔将巫后送到了理想国家，她和刚回到这个国家的罗宾汉重新最先了属于他们俩的故事
。另一方面，虎克杀死戴维父亲的神秘被艾玛无意中发明，两小我私家为此大吵了一架，艾玛将手上的求婚钻戒送还给了虎克，要虎克想清晰了两小我私家没神秘才来和自己求婚，虎克心里很伤心找到了尼莫，他要尼莫带自己出；换磺樾，不过到开船之际虎克想通了不想走了他想回去找艾玛，说清晰事情重新回到艾玛身边
。在虎克上船和尼莫告别的时间，船突然开动了，原来是吉迪恩将船开动，虎克来缺乏下船就此沉入水底消逝不见，吉迪恩的目的就是不想虎克泛起在自己眼前阻拦他找艾玛贫困
。艾玛知道虎克脱离伤心不已……