强盛的女巫DameAlice感受到了查林杰的科学发明所带来的威胁

，她于是召唤两位仙颜的助手一起搪塞查林杰。为了成为真正的女巫

，两人必需听从Alice的安排

，引诱查林杰的"保镖们"－－罗斯顿和马龙－－来到女巫的城堡

，而Alice自己则亲自与"巫师"查林杰来个"一对一"。当两个年轻的女巫转移罗斯顿和马龙的视线时

，Alice来到了树屋。查林杰掉臂玛格丽特的抗媾和忠言

，对女巫的能力爆发了浓重兴趣

，完全损失了戒心。Alice毁掉了查林杰的新发明

，并险些杀死他

，幸亏玛格丽特行动迅速

，实首约蝴一命。可是在城堡里

，罗斯顿和马龙的性命已经岌岌可危……