邻近地区泛起神秘的残牛事务（牛被屠杀、断肢，遗体被破损，在上世纪七十到九十年月，这是「外星人光临地球」及「美国军方举行大规模杀伤武器神秘实验」的有力证据），再加上多个眼见报告称看到了「会发光的怪异生物」，Nick最先嫌疑Wesen天下中保存外星人！他随后遇到一个不明航行物（UFO）研究专家，此人竟然知道许多他不应知道的工具。与此同时，Nick继续深入研究钥匙的神秘，Juliette以一种惊人的方法记起了和Nick一经拥有的「恋爱影象」。