马龙在森林里被某种野兽抓伤了，他连忙开枪还击。当寻找被他击中的野兽时，他和维罗妮卡却发明受伤的是Danu－－维罗妮卡从小青梅竹马的情人。Danu忠言他们，这种野兽很危险。天黑，野兽的嚎啼声让树屋里的人心惊肉跳，他们发明Danu已经不见了，而马龙提倡了严重的高烧。玛格丽特留下来照看马龙，其他人则出去寻找Danu，希望能从他那里相识更多情形以治疗马龙。维罗妮卡带着查林杰和罗斯顿来到Danu的墟落，那里只剩下一位巫医和几个手握银矛的武士，其他人不是死了，就是躲了起来。巫医告诉他们，Danu已经成了那些野兽的一员－－狼人。他们只能被银或者火杀死，并且无药可医。她将一瓶可以延缓马龙变形的药水交给维罗妮卡，并指引查林杰和罗斯顿去狼人栖身的阴影谷。Danu一直想将维罗妮卡酿成和他一样的狼人，他或明或暗地驱使着维罗妮卡，让她也逐渐靠近阴影谷……