位于东京野外的小镇童守镇，被不吉祥的云层笼罩着，住在这里的人们还不知道有一股的邪恶的实力翻开了位于两界的大门，解放出来住在人们阴晦面的怪物们
。与此同时位于小镇的童守中学迎来了两位新的先生鵺野先生和玉藻先生
。鵺野在上第一节课的时间就遭到学生的捉弄，并追问他手上为什么老戴着黑手套？　　鵺野无法回覆，学生都吵着去上帅气的玉藻先生的课去了
。另一位没课的女西席只好带着鵺野去旅行校园，这时鵺野看到一团玄色的雾气跑到了卫生间，鵺野问女同事学校有没有什么希奇的事爆发？遭到同事的白眼
。而在玉藻先生的家庭课上气氛则很好，钝子的作品被先生赞赏，兴奋之余的钝子却在镜子里看到一张无脸的自己，并一变态态的跟同砚起了冲突
。　　夜晚感受到妖气的鵺野拿着他的珠子在学校里走动，在美术室找到妖怪，在妖怪的一番游说之后他脱离了美术室
。而班里的同砚也在差别所在看到了差别样子的妖怪
。钝子一直纠结于哪个才是正真的自己，为了资助钝子其他的几位同砚跟律子先生决议在午夜十二点潜入家庭课堂去照一面镜子，看能否照出真实的自己
。同时鵺野鵺也潜入美术教书修复了佛像并超度了它
。　　夜晚十二点同砚们整体站在镜子前什么转变也没有，各人都劝钝子定心一切都是她想多了，然后脱离了，这时镜子里的影像突然拉住了钝子想把她拉进去
。在美术课堂的鵺野感受到妖气实时赶到，鵺野使用左手霸鬼的实力击败了云外镜
。被小诚和钝子看到真实的自己后他们决议给鵺野保密，不会把他左手的事说出去
。钝子也终于可以直面真实的自己了
。云外镜失败后玉藻先生也露出了自己妖怪的真面目
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