弁藏(松山健一 饰)和宗次(早乙女太一 饰)抵达大阪。在那里，有备受辰五郎推尊崇的盗贼团伙“夜坂”。此时，在夜坂内部，铁治郎接替前任头领隐居当上首脑，而隐居则担当照料。弁藏、宗次向铁治郎、隐居及夜坂的另一位主要人物阿芳陈述了二人现在的处境，体现希望能在连辰五郎也推祟的“夜坂”里修行。铁治郎要看看他们的身手。在阿芳的女人阿时的指引下，他们结识了角屋老板并乐成潜入客栈，可是二人却分文未取。“夜坂”终于接受弁藏、宗次入伙，不过，隐居告诉他们，自从铁治郎成为头目后，夜坂团伙就再没有做过案。在江户，甚三郎设下圈套，借官差之手除掉了赤目的竞争敌手，称霸江户黑道，接下来他把目的指向了“夜坂”。