落水碰面后的宴席上，兼续和三成中途脱离谈话，三成说不应该只想越后，更应该为整日本国民着想，兼续为此所动，但比起国家强盛他以为同伴更主要，两人惺惺相惜。秀吉景胜碰面之事被德川家康得知，他决议先攻击真田。此时，仙桃院误以为菊姬有身了，景胜让兼续料理残局。三成再次找到兼续，这次他们结下了深挚的友谊。