东汉末年，朝庭阴晦，曹操揽权，天下大乱。 豫章州太守诸葛玄冒犯曹操心腹朱皓，被其派兵追杀，带着侄女诸葛兰、侄儿诸葛谨、诸葛亮逃至浔阳江滩芦苇荡中，巧遭南阳隐居名士黄承彦父女途径此地，在黄承彦的体现下诸葛亮借助风向，点燃起死板的芦苇，烧退了追兵。后又被臆则屡中的黄承彦再次相救，暂时甩脱了追兵。 叔侄三人逃到江边码头，朱皓也绕路追了过来，危急时分，幸亏一只客船离岸后再返回救了他们。诸葛亮谢谢船家，船家却说要谢客人？腿耸歉雠肆熳帕礁鍪三岁的少年，女人叫蔡玉姣，俊美豪爽，有一身好武艺；两个少年廖化粗蛮顽皮，马谡秀气娴静，是同来江东乔家贺喜。诸葛亮直告处境，三人生气。蔡玉姣约请诸葛一家去乔家庄暂避。 蔡玉姣谎称诸葛玄是父亲友侪，受到乔老爷和女儿大乔小乔接待。诸葛亮兄弟被巨细乔的仙颜而吸引，却得着名花有主，大乔已经许配给了东吴主公孙策之弟孙权，小乔也在明日订亲，男方周瑜也是东吴名人子弟。 当晚，乔老爷花园设宴，众人在月下饮酒，席间小乔设联难倒众人，诸葛亮却用哑联方法答出，众人赞叹诸葛亮才华，诸葛亮说只是文字游戏，大丈夫要做的是安邦定国的大事。小乔更对他另眼相看，和诸葛亮谈琴说艺，使心中不满的蔡玉姣生气，纵恿廖化弄断了琴弦。而诸葛谨却一直偷偷注视着大乔，似有痴呆。诸葛兰看出其中玄机，推说天晚要众人安歇。 此时，朱皓已带人追踪而来，但不敢贸然突入，只派兵将乔家庄悄悄围住，等天明时再捉人。早有庄人秘报乔老爷，乔老爷嫌疑诸葛玄等人有异，找女儿商议。大乔小乔决议举行；，小乔要父亲派人通知周瑜。他们的谈话被机敏的马谡听到，忙告诉诸葛亮等人。 诸葛玄担心东吴不敢冒犯朱皓，周瑜知道真情后不会相救。诸葛亮心生一计，悄悄找到廖化、马谡，请他们资助。 周瑜接到乔老爷来信，虽觉希奇，但照旧请在东吴虎帐中担当教头的师傅借给了一百兵丁，第二天一早急遽赶往乔家庄。走到路上，遇到忙乱跑来的两个孩子，告诉他说有人在乔家庄抢亲。问抢的是谁，答说是巨细乔。周瑜一时生疑，但在早已守候于此的黄承彦父女的激将法下，中计震怒，驱赶兵丁冲到乔家庄，追杀正在围庄的朱皓手下，朱皓一时无措，差点被周瑜杀死，只身狼狈逃走。 黄承彦之女黄素对父亲三番两次暗助诸葛亮感应大惑不解，追问父亲是否想寻觅后生收徒？黄承彦笑道：师徒要看缘份，有缘日后或能再遇。父女俩打马而去。 趁着外面大乱，乔老爷和女儿将诸葛亮等人送上船走了。等周瑜赶到一问，才知有错。小乔细问两个孩子容貌，说出这两个孩子正是马谡、廖化，戏笑周瑜被两个孩子骗了，这只是诸葛亮的战略。周瑜气急，挟恨诸葛亮。 见周瑜生气，小乔忙慰藉他。周瑜问诸葛亮去了那里，小乔说可能随同蔡玉姣等去了南阳，又说她经常去南阳，以后说未必会和诸葛亮晤面的。周瑜咬着牙说他倒要看看使用他的是何等人物。