清乾隆(张瑛 饰)年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来(陈锦棠 饰)趁乾隆天子狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书手本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明
。乾隆暗遣张召重(石坚 饰)杀死于万亭，将文泰来捕获
。于万亭义子陈家洛(张瑛 饰)继任舵主，率众前往营救文泰来
。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦步队解了围
。木卓伦长女霍青桐与陈家洛一见钟情，随陈家洛同往挟制囚车，但因清军援兵赶到，未获乐成
。陈家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇，二人抚琴论诗，一见如故
。后陈家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发明东方耳正是乾隆
。不久，陈家洛返回阔别的家乡，从奶妈处获得亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝天子乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄
。在怙恃坟旁，陈家洛又与乾隆巧遇
。乾隆矢口否定自己为陈家后裔，并允许释放文泰来
。陈家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中
。岂料乾隆即派重兵围剿红花会
。陈家洛巧施尤物计，将乾隆挟制于六和塔上
。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔
。乾隆万般无奈之下，接受了与红花会结盟反清的协议
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