冯毅和刘一魁都漂浮陌头、相依为命的小托钵人，厥后他们被“爱国会”的主要向导于先生收容，举行辨别的训练，以后兄弟两个脱离了
。十二年后，贪心的袁世凯任第二届暂时大总统，他授意军阀齐允天，谋害割地卖国
。齐大帅和英国特使的神秘签约被“爱国会”成员刘一魁破损

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。刘一魁逃走了，女翦绺花儿被误看成磷骑命党，拘捕她的人竟然是一经施舍过她的冯毅！眼见了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同志，在救人的历程中，身陷
；，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫
。以后小雪对这个身怀大义的英雄充满了敬重之情
。冯毅为了再次立功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的崎岖蹊径，去上海钻营出路
。想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生
。于先生慷慨赴义，冯毅却不可为自己的义父流泪和报复，作为“卧底”，他担起了杀戮义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹
。在刘一魁的眼中，素昧一生的小雪是个课本气的朋侪，可年岁轻轻的花儿，为了组织赴汤蹈火，甚至被送上刑场，却始终不居功，这…