天津大帅(张山 饰)府，大帅因十二姨太与人偷情，一怒之下对其施予严刑，刑毕将其生坑。

顾玄武(王彦霖 饰)与 月牙(金晨 饰)栉风沐雨抵达天津，两人获苏先生(孔连顺 饰)盛大接待，一行三人入席享用美食，其间苏先生问起 无心(韩东君 饰)着落，月牙吞吞吐吐称其云游四方，苏先生外貌佯装漫不全心，实则对月牙所说的话爆发了嫌疑。

顾玄武转移话题求见大帅，苏先生未便连忙带其前往大帅府，大帅因朴直法十二姨太心情欠佳，顾玄武欲与之相见还需耐心等侯数日。

无心未恢复人形，顾玄武担心吓坏苏先生，谢其盛意挽留，执意与月牙脱离苏府，在外找了一家客栈落脚。

无心处于蚕虫形态，外寓目起来有几分渗人，月牙在顾玄武的建议下认真送食端水，不进房与无心打照面，省得被无心貌寝的蚕虫形态吓坏。

数日事后，无心由一条蚕虫长为孩童形状，月牙作废心中惧意，进房与无心相见，往后的日子，两人形影相随犹如母与子。

小春子(余心恬 饰)是顾玄武的旧爱，多年以前，顾玄武被国民党强行抓走入伍投军，厥后顾玄武成了军官衣锦回籍，小春子早已搬家音讯全无。

事隔多年，顾玄武无意在街上遇到被混混调戏的小春子，小春子领着顾玄武返回住处，道出多年以来的履历。昔时顾玄武被国军党抓走之后，小春子被逼无奈嫁人立室，厥后丈夫患病身亡，她被大太太赶走，以后以后孤身一人在外漂浮。

顾玄武多年与小春子未见，难免有些把持不住自己，搂住小春子欲行男欢女爱之事，小春子一变态态将其推走，似有难言之隐，已经恢回复形的无心突入房中，脱手将小春子打回真相，原来小春子早已丧命，被 岳绮罗(陈瑶 饰)布下纸人术，身不由已谋害顾玄武。

真相明确，小春子与纸人一起灰飞烟灭，留下一地的唏嘘，令顾玄武一时痛不欲生。

大帅正法红杏出墙的十二姨太不久，贵寓爆发怪事，年幼的儿子患上怪症，似是被幽灵附体。