苏楚侨(尔玛依娜 饰)被围困，铁虎(李嘉明 饰)心急如焚又不知该怎样是好，想起临行前黄鸣锋(李梦男 饰)对他说的话遇事冷静，相信自己。铁虎干掉屋顶上的两名机枪手。现在，苏楚侨和冲进宅院的杉木、中村等人正在睁开恶斗……铁虎端起机枪向杉木等人扫射，救出苏楚侨。两人逃至到水渠边，原以为已经脱险。不料，坂垣正雄早已切断他们的退路。二十多年前，坂垣正雄在中国习武，师从各大武林宗师，获得真传后便将师傅杀死。足见其人之阴险狠毒。坂垣正雄把中华武术融会意会，自成一派，苏楚侨和铁虎联手都不是他的敌手。危险关头，一位老尼飘然而至，她正是苏楚侨的师傅云空巨匠。云空巨匠和坂垣正雄打了个平手，杉木等人追到。三人抽身而退。　　云空一直在寻找苏楚侨，好禁止易师徒两人晤面，竟发明爱徒不但毁了容，还失忆了，连她这个师傅也不熟悉了。云空问起廖天生，铁虎忙示意她不要提。云空心下明晰，廖天生定然是不在人世了。见爱徒无恙，一直独来独往的云空也就定心离去。临行之际，她嘱咐苏楚侨不要再用绣花针，更不要和坂垣正雄硬碰硬。苏楚侨追问铁虎，廖天生真是自己的情人吗？他是个怎样的人？他是不是已经死了，是怎么死的？铁虎只说廖天生是个英雄，他相信廖天生还在世，也许有一天会再晤面。越日，两人分头行动。铁虎前往纵队去送情报，苏楚侨则去青岛大安客栈与黄鸣锋等人汇合，执行新使命。　　杉木接到下令前往青岛执行使命。途中，她和坂垣正雄谈及战事远景，虽不乐观，然杉木早已把生命献给天皇。　　黄鸣锋、兰如剑(金珈 饰)、柳迎春三人前昔日军兵工厂侦探。穆雪飞(郑茜 饰)见三人迟迟未归，急得坐立担心，钟小娴(白雨 饰)劝慰她耐心期待，并言身为八路军战士，早已将生死置之度外。不料，穆雪飞竟直言黄鸣锋是自己的心上人，禁绝钟小娴跟她抢。这时，黄鸣锋三人返回，穆雪飞兴奋地大叫一声师兄。这一喊惊动巡逻的日军士兵。大安客栈被困绕。钟小娴用日自己的身份引日军上楼，黄鸣锋等人将他们逐一祛除。比及杉木和坂垣正雄赶到大安客栈时，黄鸣锋等人早已撤离。