故事爆发在二十年月的北平。此时恰逢军阀盘据，狼烟四起。整其中国都笼罩在一片阴郁之中。　　青年樊家树(胡兵 饰)从杭州来北平修业，一心想考入北平城内的著名医科大学，只待学成之后济世救人。其外甥陶屹如(夏雨 饰)前来接站。二人虽然辈分差别，却年岁相仿，志趣相投。在归家途中他们机敏的救下了刺杀军阀刘德柱(傅彪 饰)未遂而负伤的江湖女子关绣姑，在救人的时间家树也把将军手下的爪牙黄鹤声给冒犯了。当晚，家树陪同其表哥陶伯和加入大帅举行的一次晚宴。陶伯和就任外交部的高职，出席晚宴的也无一不是有权有势之辈。席间家树遇到了旅长沈国英的盘问，幸好得何丽娜的解围。这个何丽娜身世信用之家，高尚漂亮，但又傲气纵横。席间随即丽娜被家树的不善言辞所激怒。家树也因嫌疑是喜欢何丽娜的沈在营私舞弊而对他们心生反感，悻悻离去。丽娜身边充满着捧场奉承之辈，家树的桀骜不逊深深印在了丽娜的脑海里。另一方面，绣姑及其父关寿峰乃是关家村仅有的幸存者，他们为刺杀你死我活的对头刘德柱而潜在在京。当晚他们的刺杀行动由于缺乏周密彻底宣告失败。