裕田得知“枝枝花”败北，惋惜不已。但江海镇防御工事结实，唯有加紧对江海镇的攻击准备。

1941年12月，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。

田中(杨清文 饰)与小野(徐雷智 饰)密议，决议要老五行刺汤敬武(于滨 饰)。汤敬武一死，江海镇群龙无首，必定大乱，届时挥军突入江海镇，一举荡平自治军。

于是小野化妆潜入江海镇，要老五连忙刺杀汤敬武。老五说，要杀我年迈，你就先打死我吧。小野一笑，纵然你不杀汤敬武，也会有人杀死他的。

老五犹豫着，是否对年迈汤敬武吐露真相。但思量到最后照旧以为无颜面临汤敬武……

这时，孙亚平化妆成卖汤圆的商贩泛起，他送来内线“水手”的情报，裕田在长江的“殒命轮渡”上神秘召见上杉、田中等日军将佐，商讨“灭门妄想”的第二阶段实验计划。并请其他同志上船接应，吸收他转达的情报。

胡峰玉(李雯雯 饰)要上船。孙亚平说自己曾与“水手”见过两面，与他讨论更利便。

孙亚平刚爬上船不久，田中就突然将所有海员荟萃，举枪逐一审问，重庆特工和美国特工都已击毙，躲在工具舱的“水手”也中了弹，他知道自己命不久矣，在告诉孙亚平，窃听到的情报在最后一个大黄箱子里的后，纵身跳入水中，引来日军射击以掩护孙亚平脱身。

孙亚平取出情报藏身到客轮的船锚上，但最后照旧被搜查的日军发明。孙亚平打子弹打伤，跳入水中。

轮渡入港后，田中将船上的所有海员打死后脱离。赶来接应孙亚平的汤敬武和老五等人来到轮渡上，横尸遍野，惨不忍睹。汤敬武咬牙切齿说，小日本，禽兽，老子与你你死我活!