地下密室里，魅影咬死了青灵子，危急关头傅红雪(钟汉良 饰)救出骆少宾。被明月心(张定涵 饰)引出山庄的向应天(姜大卫 饰)意识到自己中了明的声东击西之计，想赶回山庄，却被明月心施计拖住，待向找到捏词急急返回时，已为傅争取了相其时间。

正待返回山庄的明月心被一铁甲人缠住，铁甲人要明月心做自己的女人，明月心虽然不从，两人大战，明月心不敌，恰被适时泛起的流星(沈天 饰)、冷月(纪雪菲 饰)所救。明月心让流星、冷月二人先回去将铁甲人之事禀报主上，自己准备与傅红雪汇合。

傅红雪和骆少宾逃跑时被鬼面人阻拦，傅红雪恶战鬼面人，不敌，明月心泛起，为傅红雪挡了一掌，受伤昏厥。危急时刻，铁甲人意外泛起，与鬼面人缠斗，两人从招式上知道了对方的真正身份。明月心酸势严重，傅红雪带她到明月楼疗伤。

周婷(张檬 饰)要去明月楼找明月心，齐一心(吴廷烨 饰)与周婷赌博明月心和傅红雪两人朝夕相处必会日久生情，周婷不信。明月心酸势很是严重，傅红雪将向应天给他的仙丹用嘴为她服下。周婷恰悦目到此景，大受刺激，伤心跑开。齐一心不忍周婷伤心劝她放弃对傅红雪的情绪，周婷则要找傅红雪问个明确。

明月心醒来后望见周婷找来，怕她误会自己，正要诠释与傅红雪关系时却突然昏厥。齐一心检查明月心后发明她中的是“血观音”的毒，此毒只有玉面神医可以医治。傅红雪想起适才喂给明月心的药，方知是自己的丹丸使其中毒，而这是向应天给他的，他终于知道向应天的邪恶专心。周婷让傅红雪赶忙带着明月心去找鬼爷爷(刘永生 饰)，齐一心听后慌忙离去。

傅红雪找到鬼爷爷，求他医治明月心，鬼爷爷告诉他周婷已经来求过了。傅红雪心里感动。

向应天推测铁甲人就是赫连鹏，雀奴却告诉他赫连鹏还在西域。骆少宾来见向，向惊讶其竟然没死，骆少宾告诉向是傅红雪救了自己，向暗恨。

向知道傅、明已知魅影之事，担心他们查出昔时真相，命狂刀杀了二人。

向应天和狂刀的对话被躲在暗处装作醉酒的雀奴听到，雀奴趁着夜色摸到密室，唤出魅影，魅影对他十分亲昵。

傅红雪因周婷求鬼爷爷救了明月心向她致谢，周婷笑言各人以后是好兄弟，让他赶忙去照顾明月心。明月心醒来第一件事就是想找周婷诠释，并告诉傅红雪，自己与他什么关系都没有，傅红雪不信，明月心让他拿出翠浓的画像。