泰勒醒来意外看到一个女旅行者正在亲吻自己
，这才发明自己的身体已经被旅行者借居了。泰勒冒充自己就是朱利安
，和女旅行者攀谈起来
，得知了旅行者接下来的行动。朱利何在泰勒体内摩拳擦掌
，泰勒的身体爆发了强烈的爆发
，现出狼的外表。

泰勒找抵达蒙兄弟和卢克
，将旅行者将要做的事见告
，stefan感应自己和Elena的处境危险。达蒙连忙要泰勒想步伐搪塞旅行者
，自己则和stefan以及Elena先躲起来。

众人来到Elena父亲的屋子暂时逃避
，达蒙和Elena的相处气氛刚刚有些缓和
，达蒙就提到了恩佐
，他为恩佐对Elena所作所为感应歉仄
，Elena听到恩佐的名字后尴尬不已。Elena和stefan不知该怎么和达蒙诠释恩佐已死的事。与此同时
，恩佐的幽灵也随着各人
，蓄谋下手。

邦妮和外婆发明这边的天下已经最先瓦解
，外婆忠言邦妮
，现在生怕不是她和丽芙的特殊咒语能改变一切的时间了
，要她马上将情形告诉Jeremy。

泰勒要Jeremy和马特捆住自己
，然后将自己体内的朱利安逼现行。马科斯因泰勒逃走的事恼怒不已
，要朱利安的妻子尽早和丈夫联手控制泰勒的身体。Jeremy和马特对朱利安严刑逼供
，朱利安不得不说出马科斯一定会要自己永远控制泰勒身体的事
，现在的要害就是找到朱利安的遗体。

达蒙兄弟和Elena
，卡洛琳在一起玩游戏
，四人正玩的开心
，可是提到恩佐
，气氛连忙尴尬了起来
，达蒙感应有些差池劲。Elena正在泡澡的时间
，恩佐泛起将Elena的头按到水里
，Elena大叫达蒙。达蒙闯进浴室
，但只望见了Elena
，Elena恐慌不已但不敢说出恩佐的事。

Stefan对Elena的事不敢大意
，马上打电话给邦妮
，邦妮见告现在两个天下的秩序已经破损
，幽灵是可以触遇到这个天下的实体的。Stefan将恩佐已死的事情告诉邦妮
，却意外发明站在自己死后的卡洛琳？辶湛只诺目醋舠tefan
，stefan不得已将自己杀了恩佐的事说出来？烧庖磺卸急淮锩晌派
，卡洛琳劝各人冷静
，由于恩佐随时妄想杀掉他们。这时
，卢克突然失踪了。而马科斯也找到了众人的位置。

卡洛琳因恩佐的事与Elena生了嫌隙
，Elena发明卡洛琳对恩佐爆发了情绪。stefan一直的跟达蒙诠释
，但达蒙生气的是他和Elena瞒着自己。恩佐将卢克绑到小屋子打晕
，然后将达蒙和恩佐指导这里
，攻击了两人并点燃了屋子。达蒙将马科斯所为告诉恩佐
，希望恩佐以阵势为重。达蒙为恩佐选择脱离各人
，Elena不可置信的看着达蒙离去的身影。

Jeremy和邦妮找到朱利安的遗体
，却被旅行者们阻拦。旅行者把朱利安的遗体带走
，并对Jeremy施咒让他痛苦不已。旅行者销毁了朱利安的遗体
，并施咒让他的灵魂永远栖身在泰勒的身体里。

达蒙和Elena离别
，两人互诉衷肠
，昔日的感受又找了回来。达蒙情不自禁的吻了Elena然后走进屋里。Elena笑着看着达蒙
，突然头痛欲裂
，旅行者围了上来
，马科斯扼住了Elena的脖子。